瑞达期货豆粕小幅整理短期偏强震荡

瑞达期货豆粕小幅整理短期偏强震荡

  【豆粕小幅整理 短期偏强震荡】豆一:农民和贸易商可销售余粮不多,有库存贸易商还有一定挺价情绪,不过关内收小麦,对大豆关注度下降,国产大豆现价平稳运行;国家粮油交易中心宣布6月17日竞价销售30万吨临储豆,开启临储豆拍卖窗口,打压豆一期价运行重心下移。豆一1909合约反弹乏力,围绕60日均线附近整理,因抛储抑制市场情绪,短期震荡偏弱运行,建议暂时观望。

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商称,因玉米价格上涨带来外溢支撑,且担心美国中西部地区降雨将推迟晚期播种活动,威胁大豆单产量。7月大豆期货收高10美分,报每蒲式耳8.88美元。7月豆粕合约收涨2.20美元,报每短吨321.70美元。7月豆油合约收高0.46美分,报每磅28.02美分。

  消息:1、据《油世界》称,6月份中国大豆进口将增加,或达950-1000万吨,远高于去年同期的870万吨。2、USDA出口周报:6月6日止当周,大豆出口销售净增53.11万吨。迄今,2018/19年度美豆装船3567万吨(对华729万吨),未装船1127万吨(对华634万吨,约占56%),累计出口销售4693.8万吨,比上年同期的5615万吨,减少16%。2019/20年度美豆出口预售179万吨(对华6.3万吨),上年同期665万吨。有消息称,中国大豆买家要求美国卖家将原定于7月发货的货物推迟至8月,令市场担忧发生去年取消订单情况。

  市场报价:国产大豆价格3700;进口大豆分销价3180,山东3180。山东日照地区油厂豆粕价格:2970。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2960。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2920元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5250。泰州地区工厂报价5410。山东日照贸易商报价,一级豆油5270。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单249260吨,-600;豆二仓单3000吨,+0吨。豆粕仓单55210吨,+0,截止6月7日当周,豆粕库存73.61万吨,较前一周增加9.52万吨,增幅在14.85%,较去年同期105.79万吨减少30.41%。豆油仓单:214970吨,+0吨,截止6月7日,国内豆油商业库存总量144.29万吨,较前一周增3.54万吨,增幅为2.52%,豆油库存在连降2周后再度回升,维持2012年以来同期最高水平。

  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓40522,+4282,空头持仓44987,+3493,净空持仓4465,-789,净空持仓5连增,显示做空意愿有所增强。豆二1908合约前20名持仓多头持仓112737,+7358,空头持仓113597,+7220,净空持仓860,-138。豆粕1909前20名持仓多头持仓602709,-27996,空头持仓780806,-9247,净空持仓178097,+18749,多头大量大幅减持,净空持仓净增12%,多头后劲不足,期价上涨动力减弱。豆油1909合约前20名持仓多头持仓220456,-8756,空头持仓292522,+1042,净空持仓72066,+9798,多减空增,净空占比提高至18%以上,为6月份以来首次。(单位:手)

  总结:豆一:农民和贸易商可销售余粮不多,有库存贸易商还有一定挺价情绪,不过关内收小麦,对大豆关注度下降,国产大豆现价平稳运行;国家粮油交易中心宣布6月17日竞价销售30万吨临储豆,开启临储豆拍卖窗口,打压豆一期价运行重心下移。豆一1909合约反弹乏力,围绕60日均线附近整理,因抛储抑制市场情绪,短期震荡偏弱运行,建议暂时观望。

  豆二:因降雨预报,市场对作物播种进度和生长担忧重燃,美豆盘面回升。当前美豆播种进度处于有记录以来最慢,且部分玉米地可能改种大豆,使得美豆种植面积存在较大不确定性,还有晚播和积温不够问题或影响生产潜力,天气市难言结束,关注未来三周里美豆播种情况,市场将围绕这点进行交易。此外,中美两国僵持,从当前信息来看,短期内很难取得进展,对国内豆类市场构成一定支撑。B1908 合约延续上升走势,建议多单谨慎持有,止损3080元/吨,目标暂看3200元/吨。

  豆粕:近期美国产区天气牵动市场的交易心理,隔夜降雨预报可能进一步延后播种活动,使得美豆盘面再起波澜,只是有消息称中国推迟发货时间,引发取消订单担忧,在一定程度上限制涨幅,仍处于天气市,期价随变化预期运行。当前库存压力还不凸显,油厂仍有一定挺价心理,加之在G20会议之前中美取得进展可能性不大,对价格构成支撑,不过下游提货速度放慢,油厂库存出现趋升迹象,抑制后市基差表现,基本面对上行空间的支持力度衰减,整体偏强震荡。豆粕1909合约小跌整理,持仓持续减少,前二十名多头离场,上涨动能稍显不足,整体维持区间偏强震荡,需警惕天气时下期价反复风险,建议多单谨慎持有,止损2874,目标暂看2980元/吨。

  豆油:隔夜美豆油期价上升,以及印尼启动30%生物燃料掺混率(B30)的生物柴油道路测试等因素,提振油脂盘中冲高,不过马棕出口疲软、菜籽油即将抛储以及豆油库存高企,抑制油脂期价走势,保持区间行情。中期来看,油脂价格处于低洼地带,进一步大幅下探空间有限,但同时缺乏上行驱动力,保持底部宽幅震荡看法,关注棕榈油主产国生产情况。豆油1909 合约盘中冲高回落,保持区间内波动,上方压力5600元/吨,下方支撑5400元/吨,建议买豆抛棕套利谨慎持有,注意设置止损。

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